Wenn Sie verknüpfte Bankkonten von einem Anbieter zu einem anderen umziehen möchten, z.B. von figo zu FinTecSystems, folgen Sie bitte folgender Anleitung.
Video-Tutorial
Eine Video-Anleitung zu diesem Thema finden Sie auf dieser Seite.
Funktionsfähigkeit testen
Zunächst sollten Sie testen, ob Ihr Bankkonto wie gewünscht über den Anbieter angebunden werden kann.
- Gehen Sie in BuchhaltungsButler zum Menüpunkt „Einstellungen“ → „Online Banking“ und verbinden Sie Ihr Bankkonto über den neuen Anbieter
- Legen Sie im Anschluss unter dem Menüpunkt „Konten/Buchen“ bei der ersten Synchronisation ein neues Konto an (wichtig: noch nicht die Migration auf das bestehende Konto wählen!)
- Löschen Sie im Erfolgsfall das neu angelegte Konto wieder ("Einstellungen" → "Kontenverwaltung")
→ Hat es nicht wie gewünscht funktioniert, lösen Sie bitte zusätzlich im Reiter "Online Banking" die Verknüpfung mit dem Anbieter. Der Prozess wäre an dieser Stelle beendet.
Alte Verbindung lösen / Importiere ab prüfen
Hat alles geklappt und der Transaktionsimport entspricht Ihren Vorstellungen,
- lösen Sie nun die Verbindung zum alten Anbieter in "Einstellungen" → "Online Banking".
- Prüfen Sie anschließend, bis zu welchem Datum auf dem alten Konto, welches neu angebunden werden soll, Transaktionen vorhanden sind.
WICHTIG: Ignorieren Sie den Import, wenn Sie auf "Konten/Buchen" gehen. Die Migration nehmen Sie erst im nächsten Schritt vor.
Konto migrieren
Im letzten Schritt wird das neu angebundene Konto nun auf das bereits bestehende Konto migriert.
- Gehen Sie nun erneut auf „Konten/Buchen“ und stoßen ggf. eine neue Synchronisation an
- wählen bei der Synchronisation „bestehendes Buchungskonto verwenden“ aus.
- Setzen Sie das „Importiere ab“-Datum auf den ersten Tag nach der letzten bereits vorhandenen Transaktion
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