Schritt 1
Bevor Sie Mandantenkonten einrichten, sollten Sie zunächst ein eigenes Benutzerkonto für sich anlegen, in welchem Sie alle Ihre Mandanten verwalten möchten. Dieses können Sie z.B. für Ihre eigene Buchhaltung oder zu Demonstrationszwecken nutzen.
Schritt 2
Registrieren Sie nun den Mandanten mit einer eigenen, individuellen Email (z.B. mandantennummer@ihrekanzlei.de) oder mit der Email des Mandanten. Stellen Sie sicher, dass Sie bzw. der Mandant unmittelbar Zugriff auf das Email-Konto haben, um auf den Link in der Bestätigungsmail zu klicken.
Schritt 3
Nachdem Sie die Stammdaten hinterlegt und die Grundeinstellungen, wie den Kontenrahmen, vorgenommen haben, gehen Sie in die „Nutzerverwaltung“ --> „Bestehenden Nutzer hinzufügen“. Geben Sie hier die Emailadresse Ihres primären BuchhaltungsButler-Kontos aus Schritt 1 an. Als Rolle geben Sie unbedingt „Master“ an.
Schritt 4
Klicken Sie auf den Bestätigungslink in der Email (wurde an Ihre mit dem primären BuchhaltungsButler-Konto verknüpfte Email verschickt).
Nun ist das Konto des Mandanten mit Ihrem primären BuchhaltungsButler-Konto verknüpft.
Schritt 5
Loggen Sie sich nun aus dem Account des Mandanten aus und in Ihren Account ein. Gehen Sie in die „Nutzerverwaltung“. Hier können Sie nun, mit Klick auf den „Bearbeiten-Stift“, die Rolle des Mandanten ändern, z.B. in „Klient/Mandant“ oder in „Klient/Mandant (Nicht-Bucher)“.
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