So ziehen Sie problemlos bestehende Konten von figo zu FinTecSystems - Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Ablauf
Wir bitten Sie, unbedingt wie folgt vorzugehen:
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Wenn Sie verknüpfte Bankkonten von einem Anbieter zu einem anderen umziehen möchten oder sich beispielsweise die Logindaten zum Online Banking geändert haben, folgen Sie bitte folgender Anleitung.
Video-Tutorial
Eine Video-Anleitung zu diesem Thema finden Sie auf dieser Seite.
Funktionsfähigkeit testen
Zunächst sollten Sie testen, ob Ihr Bankkonto wie gewünscht über den Anbieter angebunden werden kann.
- Gehen Sie in BuchhaltungsButler zum Menüpunkt „Einstellungen“ → „Online Banking“ und verbinden Sie Ihr Bankkonto über den neuen Anbieter
- Legen Sie im Anschluss unter dem Menüpunkt „Konten/Buchen“ bei der ersten Synchronisation ein neues Konto an .
- Wenn dies funktioniert hat, löschen Sie in der Kontenverwaltung das neu angelegte Konto und die Verbindung zu FinTecSystems.
- Gehen Sie zu home.figo.me und lösen Sie unter dem Menüpunkt „Services“ die zu migrierenden Konten, die unter „BuchhaltungsButler“ erscheinen.
Wichtig hierbei: Lösen Sie die Konten, aber löschen Sie diese zunächst nicht! - Falls alle Konten betroffen sind, können Sie alternativ einfach im BuchhaltungsButler unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ – „Online Banking“ die Verbindung zu figo aufheben.
- Prüfen Sie für einen nahtlosen Übergang, zu welchem Datum die letzten Transaktionen auf jedem verbundenen Konto im BuchhaltungsButler eingegangen sind.
- Nun müssen die Konten über FinTecSystems erneut angelegt werden (siehe Schritt 2).
- Anschließend gehen Sie im BuchhaltungsButler zu dem Menüpunkt „Konten/Buchen“ und wählen bei der ersten (wichtig: noch nicht die Migration auf das bestehende Konto wählen!)
- Löschen Sie im Erfolgsfall das neu angelegte Konto wieder ("Einstellungen" → "Kontenverwaltung")
→ Hat es nicht wie gewünscht funktioniert, lösen Sie bitte zusätzlich im Reiter "Online Banking" die Verknüpfung mit dem Anbieter. Der Prozess wäre an dieser Stelle beendet.
Alte Verbindung lösen / Importiere ab prüfen
Hat alles geklappt und der Transaktionsimport entspricht Ihren Vorstellungen,
- lösen Sie nun die Verbindung zum alten Anbieter in "Einstellungen" → "Online Banking".
- Prüfen Sie anschließend, bis zu welchem Datum auf dem alten Konto, welches neu angebunden werden soll, Transaktionen vorhanden sind.
WICHTIG: Ignorieren Sie den Import, wenn Sie auf "Konten/Buchen" gehen. Die Migration nehmen Sie erst im nächsten Schritt vor.
Konto migrieren
Im letzten Schritt wird das neu angebundene Konto nun auf das bereits bestehende Konto migriert.
- Gehen Sie nun erneut auf „Konten/Buchen“ und stoßen ggf. eine neue Synchronisation an
- wählen bei der Synchronisation „bestehendes Buchungskonto verwenden“ aus.
- Zum Schluss setzen Setzen Sie bitte das „importiere „Importiere ab“-Datum auf den ersten Tag nach dem letzten Import (siehe Schritt 6).
| Info |
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Die in der Liste aufgeführten Kreditkarten werden voraussichtlich bis zum 31.03.2019 über FinTecSystems angebunden werden können. Bis dahin können bereits verknüpfte Kreditkarten weiterhin über figo abgerufen werden. Hier finden Sie eine Liste sämtlicher Banken und Kreditkarten, welche nahtlos an BuchhaltungsButler angebunden werden können. |
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- der letzten bereits vorhandenen Transaktion