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- E-Mail Adresse des Mandanten
- Name, Anschrift
- UmSt. ID & IBAN (als Identifikationsmerkmale für die Belegerkennung)
- Kontenrahmen, gewünschte Sachkontenlänge
- Ggf. Login-Daten zum Online Banking (die Bankenanbindung kann auch später auch gemeinsam mit dem Mandanten erfolgen).
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- Registrieren Sie Ihren Mandanten mit einer eigenen E-Mail Adresse (nicht mit der E-Mail des Mandanten), welche Sie zuvor noch nicht in BuchhaltungsButler verwendet haben.
- Nehmen Sie die obligatorischen Grundeinstellungen (z.B. Kontenrahmen) vor und hinterlegen Sie die Stammdaten des Mandanten (im Menüpunkt "Firmendaten"). Sie sollten zumindest die UmSt. ID, IBAN sowie den korrekten Firmennamen laut Ausgangsrechnungen hinterlegen, um eine akkurate präzise Belegerkennung zu ermöglichen.
- Gehen Sie in "Eigene Daten" → "Nutzerdaten" und überschreiben Sie die registrierte E-Mail Adresse mit der E-Mail Adresse Ihres Mandanten.
- Gehen Sie nun in die „Nutzerverwaltung“ → „Bestehenden auf „Bestehenden Nutzer hinzufügen“. Geben Sie hier die E-Mail Adresse Ihres regulären BuchhaltungsButler-Kontos an, mit dem Sie alle Mandanten verwalten. Als Rolle geben Sie unbedingt Master an.
- Klicken Sie auf den Bestätigungslink in der E-Mail. Nun ist das Konto des Mandanten mit Ihrem primären BuchhaltungsButler-Konto verknüpft.
- Loggen Sie sich nun aus dem Account des Mandanten aus.
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- Loggen Sie sich mit Ihrem Haupt-Konto ein und wählen Sie den neuen Mandanten aus.
- Gehen Sie in die „Nutzerverwaltung“. Hier können Sie nun, mit Klick auf den „Bearbeiten-Stift“, die Rolle des Mandanten ändern, z.B. in „Klient/Mandant“ oder in „Klient/Mandant (Nicht-Bucher)“.